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联博开奖:契合全球产能转移趋势 海内存储器厂努力扩产

admin 新科技 2020-07-14 14:37:52 38 0

全球半导体装备行业最先苏醒。根据SEMI,2020年1月北美半导体装备制造商出货金额20.45亿美元,同比增添22.9%。其中逻辑晶圆厂商投资起劲,是发动此轮全球半导体装备行业进入新一轮增恒久的主要动力。外洋半导体装备巨头迎来业绩向上拐点,包罗ASML、科天半导体、泰瑞达、东京电子等19Q4收入均实现环等到同比正增添,同时毛利率迎往返升,主要是逻辑客户需求发动,而存储器客户需求有企稳征象。

海内半导体装备:充实受益逻辑厂与存储器厂起劲扩产。一方面,下游需求兴隆叠加国产化趋势,海内晶圆代工市场景气上行,产能操作率攀升,敦促代工厂起劲扩产。当前海内晶圆代工厂泛起先进与成熟工艺扩产并行的状态,为国产状态发展提供了充实的空间。另一方面,当前中国存储器产业面临重大机遇,促使海内存储器厂商起劲举行工艺研发与产能建树,恒久性与局限性的下游投资将对国产装备缔造极佳的生长环境,其中长江存储与合肥长鑫都将在2020年进入起劲的产能爬坡期,预期将促使装备需求大幅增添。

产能操作率攀升,代工厂成本开支强劲。根据中芯国际季度陈诉,2019Q4公司产能操作率达98.8%。为顺应市场需求,中芯国际将启动新一轮成本支出计划,根据中芯国际19Q4陈诉,2020年公司成本开支计划31亿美元。另外,华虹半导体产能操作率从2019Q1的87.3%提升至2019Q3的96.5%。当前下游扩产晶圆厂形成了精采梯队,为国产装备提供了充实的发展舞台。根据中国招标网,停止2020年2月,华力集成(28nm)国产化率7.0%、华虹无锡(90-65nm)国产化率23.7%、积塔半导体(8寸)国产化率34.4%。

契合全球产能转移趋势,海内存储器厂起劲扩产。根据集邦咨询数据,19年Q4长江存储产能2万片/月(12英寸),2020年底有望扩产至7万片/月;合肥长鑫目前产能已到达2万片/月,估量2020年第一季度末到达4万片/月。我们测算2020-2022年本土存储器厂装备投资分别为291.9亿元/519.7亿元/860.4亿元,分别同比增添231%/78%/66%。根据中国招标网,停止2020年2月长江存储主要装备国产化率总体为7.1%,其中2020年前两个月国产装备中标比例到达14.3%,提升显著。

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