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usdt充值接口(caibao.it):证券剖析:信义光能增发 宜逢低吸纳

admin 新热点 2020-12-18 18:08:31 20 0

中泰国际

信义光能(0968) 周二(15日)晚宣布预计2020年股东净利润将同比上升75%至95%,盈喜远超市场预期,不外周三工信部公然征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》的意见,重新放开光伏玻璃产能置换限制,市场忧虑新产能释放后玻璃价钱下跌,股价应声下跌。

公司昨早通告,按每股13.00元(相等于周三收盘价13.94港元的6.7%折让)增发3亿股份以筹集净金额38.8亿元。公司总股本将因此增添3.5%。主要股东李贤义及信义玻璃(0868)的总持股比例则由50.55%稍微下跌至48.83%,股比低于一半但实质上仍可控制公司。

虽然公司上一次股份增发是在今年9月,按每股9.44港元筹集净金额26.5亿港币,然则这次增发时机依然成熟,可以增强资本以迎来上述政策文件带来的新机遇。我们重申「买入」评级。

上述政策文件中最受市场关注的部门是:光伏压延玻璃项目可不制订产能置换方案(即不受镌汰减量影响)。

市场过于忧虑政策影响

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我们以为市场过于忧虑光伏玻璃产能将会大幅度增添而影响现有生产商。政策文件事实上列明,新建项目仍需要获得有关政府思量能耗及环保等因素后而批准才可举行。这反而有利信义光能等现有龙头光伏玻璃生产商合乎条件,实际上更容易乘隙扩容。这次股份增发标志行业新机遇的启动。

思量到盈喜及股份增发等上述因素后,我们划分上调2020年至2022年股东净利润展望31.0%、41.9%、41.3%。

目标价升至18.7元

我们相应将贴现现金流(DCF)剖析推算的目标价由16.20港元上调15.4%至18.70港元,这对应23.0倍2021年市盈率和34.1%上升空间。

我们提议投资者莫失逢低吸纳的良机。

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